YPF colocó US$1.200 millones y consiguió financiamiento a 9 años

YPF consiguió US$1.200 millones en el mercado internacional mediante la emisión de un bono que vencerá en 2035. La operación tuvo una fuerte demanda: los inversores ofrecieron alrededor de US$2.200 millones, casi el doble del monto que finalmente tomó la empresa.

La petrolera había salido a buscar inicialmente unos US$1.000 millones, pero la cantidad de ofertas le permitió ampliar la colocación.

El bono tendrá una tasa de interés del 7,55% anual y un rendimiento del 7,85% para los inversores. Además, YPF logró un diferencial de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el menor nivel obtenido hasta ahora por la compañía en una emisión internacional.

Para YPF, la operación permite conseguir fondos con un plazo largo y, al mismo tiempo, reordenar parte de su deuda. Una parte del dinero será utilizada para cancelar anticipadamente obligaciones que vencían entre 2027 y 2029.

El resto se destinará al plan de crecimiento de la compañía, que incluye sus proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

La emisión es la mayor colocación internacional de deuda de una empresa argentina en 11 años, sólo superada en ese período por la propia YPF en 2015, cuando había colocado US$1.500 millones.

El bono vence en 2035: nueve años. YPF salió a buscar unos 1.000 millones de dólares y tomó 1.200 porque hubo ofertas por alrededor de 2.200.

La tasa es 7,55% anual. El rendimiento para el inversor, 7,85%. El diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos es 300 puntos básicos, el más bajo que la compañía había conseguido en una emisión internacional.

Una parte cancela deudas que vencían entre 2027 y 2029. El resto va al plan de crecimiento, incluido Vaca Muerta.

Es la mayor colocación internacional de una empresa argentina en 11 años. La previa comparable es la de la propia YPF en 2015, por 1.500 millones de dólares. Los papeles de inversores están en inversores.ypf.com.